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5月25日全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會議上強(qiáng)調(diào)：把穩(wěn)增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業(yè)保民生，保護(hù)中國經(jīng)濟(jì)韌性，努力確保二季度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)合理增長和失業(yè)率盡快下降。國務(wù)院常務(wù)會議確定6方面33條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施5月底前要出臺可操作的實(shí)施細(xì)則、應(yīng)出盡出。要在做好疫情防控的同時完成經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)，全面把握，防止單打一、一刀切。國務(wù)院26日將向12個省派出督查組，對政策落實(shí)和配套開展專項(xiàng)督查。

5月29日，上海市人民政府印發(fā)《上海市加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動方案》的通知。從實(shí)際出發(fā)，制訂形成助企紓困政策和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振的五十條舉措。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室5月30日發(fā)布《關(guān)于6月1日起全市住宅小區(qū)恢復(fù)出入公共交通恢復(fù)運(yùn)營機(jī)動車恢復(fù)通行的通告》。當(dāng)前，我市疫情已得到有效控制，形勢持續(xù)向好。根據(jù)我市持續(xù)鞏固疫情防控成果有序恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序的總體安排，經(jīng)市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定，現(xiàn)就2022年6月1日零時起有序恢復(fù)住宅小區(qū)出入、公共交通運(yùn)營和機(jī)動車通行等有關(guān)事項(xiàng)通告。

北京連續(xù)多日社會面清零，迅速控制住疫情，嚴(yán)懲“假核酸”，切斷利益鏈條。除個別地區(qū)外，大部分地區(qū)開始恢復(fù)正常工作和生活。5月30日道路車輛、超市人流等明顯增多。

我們判斷，從6月開始，3季度中國經(jīng)濟(jì)將迅速恢復(fù)，滿血?dú)w來。類似2020年一季度中國經(jīng)濟(jì)-6.8%，但是2季度迅速復(fù)產(chǎn)復(fù)工以后經(jīng)濟(jì)大幅反彈至3.2%，并領(lǐng)跑全球。2022年一季度中國經(jīng)濟(jì)正�；謴�(fù)，2季度多重因素疊加，經(jīng)濟(jì)再度下行，隨著上海、北京等疫情得到控制，國務(wù)院推出6方面33條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，經(jīng)濟(jì)有望在3季度大幅反彈，重新恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

在四季度召開20大的重要時期，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)既是經(jīng)濟(jì)問題，更是政治問題。因此，三季度經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)具有特殊重要的意義。

三駕馬車中，恢復(fù)最快的將是投資尤其新基建投資，其次是消費(fèi)，再其次是出口。

主要政策發(fā)力點(diǎn)在于財(cái)政政策，效果更直接，傳導(dǎo)更迅速，貨幣政策提供資金彈藥。從寬貨幣到寬信用將是關(guān)鍵，即通過政府投資帶動企業(yè)投資和銀行貸款，所以提振企業(yè)信心十分重要，關(guān)系到投資乘數(shù)效應(yīng)的放大倍數(shù)。

我們認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)長期繁榮發(fā)展的基本邏輯沒有變：市場化、國際化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化。

我們認(rèn)為，未來長期十大樂觀的因素沒有變。

從今天起，開始樂觀

事物有自身的發(fā)展規(guī)律，凡事否極泰來。開門見山，亮明觀點(diǎn)：從今天起，開始樂觀。近期由于疫情反復(fù)、俄烏沖突、美聯(lián)儲加息、房地產(chǎn)銷售下滑、輸入性通脹壓力上升等因素疊加，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的下行壓力，資本市場開年調(diào)整，投資者對一些短期負(fù)面因素出現(xiàn)了過度反應(yīng)。

在市場的低迷之際，怎么看?怎么辦?風(fēng)險還是機(jī)會?

每臨大事有靜氣。自律和理性是投資者與經(jīng)濟(jì)形勢分析人士最珍貴的品質(zhì)，在泡沫時克制欲望，在低谷時克制恐懼。

沒有人可以靠做空自己的祖國致富。

當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和市場，使我想起了2020年疫情爆發(fā)之初，當(dāng)時資本市場出現(xiàn)了極度恐慌性拋售，一季度GDP增速砸下了-6.8%的大坑。由于中國政府在抗擊疫情方面走在全球前面，迅速復(fù)產(chǎn)復(fù)工，政策對市場十分友好，經(jīng)濟(jì)快速回升，一季度成為“黃金坑”，隨后2020年A股竟然走出了小牛市行情。2020年初我們倡導(dǎo) “新基建”。

當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和市場，使我想起了2018年底，由于金融去杠桿等因素疊加，宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場十分低迷，投資者十分悲觀，市場上流行“2018年是過去十年最差的一年、但將是未來十年最好的一年”自嘲段子。但是，2019年政策轉(zhuǎn)向友好，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長，A股走出了結(jié)構(gòu)性牛市行情。2018年底我們提出《否極泰來》。

歷史告訴我們，投資者總是夸大短期因素，忽視長期因素，這就是動物精神和非理性。站在當(dāng)下，我們或許應(yīng)該看的更長遠(yuǎn)，所謂“不畏浮云遮望眼”。

當(dāng)前市場是否對短期的悲觀負(fù)面因素過度反應(yīng)了呢?是否對長期的樂觀積極因素忽視了呢?

我認(rèn)為未來長期有十大樂觀的因素：

第一大樂觀的因素：從全球來看，中國經(jīng)濟(jì)正處于上升期，十年內(nèi)有望成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體，成為世界和平與繁榮發(fā)展的中流砥柱，構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于全球領(lǐng)先地位。2021年中國實(shí)際GDP增長8.1%;同期，美國GDP同比5.7%、德國2.8%、英國7.5%、日本1.7%。IMF預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)實(shí)際增速5.9%。

中美經(jīng)濟(jì)規(guī)模差距正在快速縮小。2021年中國GDP規(guī)模達(dá)114.4萬億元(17.7萬億美元)，美國GDP為23.0萬億美元，中國GDP相當(dāng)于美國的約77.0%。2000-2021年，中美經(jīng)濟(jì)規(guī)模差距從9.1萬億美元快速縮減至5萬億美元。

如果未來中國經(jīng)濟(jì)保持年均5%左右的增長，則將在2030年前后超越美國成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體，重回世界之巔，全球政經(jīng)格局和治理版圖進(jìn)入新的篇章。

中國提前接近高收入國家行列。以美元計(jì)價，我國2021年人均GDP 1.26萬美元，人均GNI 1.24萬美元，人均可支配收入5446美元。

第二大樂觀的因素：中國經(jīng)濟(jì)潛力大，空間廣闊，未來最好的投資機(jī)會就在中國。

中國有全球最大的消費(fèi)市場(14億人口)，有全球最大的中等收入群體(4億人群)，而且中等收入群體還將不斷擴(kuò)大;

中國城鎮(zhèn)化率(64.7%)距離發(fā)達(dá)國家仍有15個百分點(diǎn)的潛力;

中國的勞動力資源近9億人，就業(yè)人員7億多，受過高等教育的人才總量約2億，2021年大學(xué)畢業(yè)生近1000萬，人口紅利轉(zhuǎn)向人才紅利和工程師紅利;

中國的新經(jīng)濟(jì)迅速崛起，中美獨(dú)角獸數(shù)量全球領(lǐng)先;

新國潮興起，本土消費(fèi)品市占率大幅提高、中國符號走向國際舞臺、科技品牌出海。

第三大樂觀的因素：中國正在推動新一輪改革開放和高質(zhì)量發(fā)展，將奠定長期繁榮發(fā)展的基石。

面對百年未遇之大變局，2015年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板;2017年10月19大報告提出三大攻堅(jiān)戰(zhàn)：防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治;提出推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局;推進(jìn)注冊制改革，建設(shè)多層次資本市場;依靠創(chuàng)新推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作;實(shí)行高水平對外開放，等等。

這一系列重大戰(zhàn)略對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的問題對癥下藥。如果選擇做正確的事，運(yùn)氣就在你這邊。

改革總是有成本的，只要大方向是對的，代價是短期的，長期有利于中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。1992年分稅制、2001年入市等都有改革成本，沒有十全十美的措施，不能葉公好龍，不能因?yàn)楦母镉卸唐陉囃淳突嫉没际А⒚允Х较颉?/p>

以金融去杠桿為例，過去幾年，中國推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，金融去杠桿精準(zhǔn)拆彈，提前為預(yù)防風(fēng)險扎下了制度的籬笆，保障了我國的金融安全。雖然過去金融去杠桿的爭議較大，反對聲音不少，但是當(dāng)金融危機(jī)真正來臨的時候，才凸顯出此前去杠桿穩(wěn)杠桿的重要性，凸顯出改革家的專業(yè)素質(zhì)和重壓下推動改革的可貴意志。當(dāng)看客評頭論足容易，打硬仗比打嘴仗難。

曾國藩說過：“天下事，在局外吶喊議論，總是無益，必須躬身入局，挺膺負(fù)責(zé)，乃有成事之可冀。”

第四大樂觀的因素：今年穩(wěn)增長是頭等大事，宏觀政策對經(jīng)濟(jì)和市場更加友好。

3月16日，國務(wù)院金融委召開專題會議，強(qiáng)調(diào)：“切實(shí)振作一季度經(jīng)濟(jì)，貨幣政策要主動應(yīng)對，新增貸款要保持適度增長。”“有關(guān)部門要切實(shí)承擔(dān)起自身職責(zé)，積極出臺對市場有利的政策，慎重出臺收縮性政策。對市場關(guān)注的熱點(diǎn)問題要及時回應(yīng)。凡是對資本市場產(chǎn)生重大影響的政策，應(yīng)事先與金融管理部門協(xié)調(diào)，保持政策預(yù)期的穩(wěn)定和一致性。歡迎長期機(jī)構(gòu)投資者增加持股比例。”

中共中央政治局4月29日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作。會議傳遞“一個核心，八大舉措”，實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價”。一個核心：加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。八大舉措主要是，疫情：高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響;政策：退稅減稅降費(fèi)+用好各類貨幣政策工具+謀劃增量政策工具;投資：新老基建逆周期加碼，適度超前建設(shè);消費(fèi)：保市場主體、保就業(yè)是關(guān)鍵，一攬子紓困;物價：做好能源和糧食保供穩(wěn)價工作;房地產(chǎn)：適度放寬，因城施策，促進(jìn)平穩(wěn)，軟著陸;平臺經(jīng)濟(jì)：完成專項(xiàng)整改，支持規(guī)范健康發(fā)展，穩(wěn)定預(yù)期，提振信心;股市：注冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。

根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，傳導(dǎo)的順序是：政策底、情緒底、市場底、經(jīng)濟(jì)底。

第五大樂觀的因素：新經(jīng)濟(jì)、高端制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速增長，新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

新產(chǎn)業(yè)快速增長。2021年高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值分別比上年增長18.2%、12.9%，增速分別較規(guī)模以上工業(yè)快8.6、3.3個百分點(diǎn)，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為15.1%、32.4%;新能源汽車和集成電路產(chǎn)量達(dá)367.7萬輛、3594.3億塊，分別較上年增長152.5%、37.5%。全年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長17.1%和22.2%，分別快于高于制造業(yè)整體投資3.5和8.7個百分點(diǎn)。

不斷加大創(chuàng)新研發(fā)投入，在部分高科技領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國家的差距逐漸縮小。2021年R&D經(jīng)費(fèi)支出27864億元，比上年增長14.2%，增速比上年加快4個百分點(diǎn);研發(fā)支出占GDP的比重為2.44%，已接近OECD國家2.47%的平均水平。

未來中國的消費(fèi)前景將體現(xiàn)在從住行向服務(wù)消費(fèi)升級，買健康快樂的品質(zhì)美好生活;三四線互聯(lián)網(wǎng)紅利促進(jìn)新一輪在線購物熱潮;新國潮成為年輕人的潮流選擇;新能源汽車爆發(fā)式增長，迎來“黃金十五年”。

第六大樂觀的因素：新基建成為政策重要抓手，為長期高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

“十四五”規(guī)劃提出：系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。

2022年《政府報告》提出：“支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資，開工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目。”“圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和‘十四五’規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。

新基建短期有助于穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，長期有助于培育新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)，打造中國經(jīng)濟(jì)新引擎，是兼顧短期擴(kuò)大有效需求和長期擴(kuò)大有效供給的重要抓手，是應(yīng)對疫情、經(jīng)濟(jì)下行和高質(zhì)量發(fā)展的有效辦法，具有穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新、惠民生的綜合性意義。(參考《中國新基建研究報告2022》2022年2月，《是該啟動“新”一輪基建了》2020年1月)

“新基建”是有時代烙印的，如果說20年前中國經(jīng)濟(jì)的“新基建”是鐵路、公路、橋梁、機(jī)場的話，那么未來20年支撐中國經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展的“新基建”則是：1)科技新基建，包括新一代信息技術(shù)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、東數(shù)西算、新能源、充電樁、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等科技創(chuàng)新領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施;2)民生新基建，包括教育、醫(yī)療、社保、戶籍等重大民生領(lǐng)域;3)制度新基建，包括發(fā)展資本市場、減稅降費(fèi)、擴(kuò)大對外開放、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)等制度改革領(lǐng)域。

第七大樂觀的因素：因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。

房地產(chǎn)是周期之母，仍是現(xiàn)階段第一大支柱行業(yè)，房地產(chǎn)穩(wěn)則經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。房地產(chǎn)長期看人口、中期看土地、短期看金融。

2022年《政府工作報告》提出，“繼續(xù)保障好群眾住房需求。堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發(fā)展模式，堅(jiān)持租購并舉，加快發(fā)展長租房市場，推進(jìn)保障性住房建設(shè)，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。”

近日，新華社記者就房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)問題采訪了財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人。有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)依照全國人大常委會的授權(quán)進(jìn)行，一些城市開展了調(diào)查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件。

2022年以來各地因城施策開展救市，全國已有90多個地區(qū)放松了房地產(chǎn)調(diào)控政策，需求端政策調(diào)整較頻繁，包括下調(diào)住房貸款利率、放松公積金貸款條件、降低首付比、對新房購買發(fā)放購房補(bǔ)貼、放開落戶限制。

第八大樂觀的因素：市場均值回歸是不變的規(guī)律。

歷史規(guī)律告訴我們，經(jīng)濟(jì)周期和資本市場具有內(nèi)在的糾錯機(jī)制，均值回歸就像地心引力一樣。經(jīng)濟(jì)在衰退期的自發(fā)出清將孕育復(fù)蘇，資本市場在悲觀預(yù)期的底部將孕育新生。

經(jīng)濟(jì)和市場總是在絕望中重生、在爭議中上漲、在狂歡中崩盤。

我們應(yīng)該在炮火中挺進(jìn)，在煙花中撤退。

2014年中，剛剛經(jīng)歷了2013年的錢荒，經(jīng)濟(jì)不振，A股僅有2000點(diǎn)。但是，隨后由于宏觀政策轉(zhuǎn)向?qū)捤珊头e極，改革步伐加快，A股竟然走出了一輪波瀾壯闊的牛市。我2014年5月下海，預(yù)測“5000點(diǎn)不是夢”，由于觀點(diǎn)少數(shù)派，2014年底市場各大評選中顆粒無收，失意北飛。但是，在2015年市場即將到達(dá) “5000點(diǎn)”時，我再度成為少數(shù)派，預(yù)警“海拔已高風(fēng)大慢走”“我理性了市場瘋了”，下海僅一年獲得中國證券分析師大滿貫冠軍。

第九大樂觀的因素：有些好資產(chǎn)已經(jīng)超跌，價格低于內(nèi)在價值，是長期投資者進(jìn)場的時機(jī)。

漲上去的是風(fēng)險，跌下來的是機(jī)會。價值投資，是長期主義的勝利，做時間的朋友。買的便宜是硬道理，在市場過度悲觀的時候，能夠找到被誤殺的好公司好資產(chǎn)，唯一所需要做的就是克服內(nèi)心的恐懼。

我2007年博士畢業(yè)，打算2008年底在北京買房，當(dāng)時售樓處門可羅雀，投資者被國際金融危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)蕭條景象嚇壞了。在2009年初交易完成后，趕上四萬億出臺，當(dāng)年漲了一倍，賺了人生第一個百萬，帶杠桿一年五倍收益，第一次讓我體驗(yàn)到了理性思考、逆勢投資和相信未來的巨大意義與價值。

第十大樂觀的因素：世界終將屬于理性樂觀主義者，這是一個哲學(xué)命題。

悲觀者正確，樂觀者前行。

我們應(yīng)該做長期的理性樂觀主義者。在頂部理性，在底部樂觀。如果不是樂觀主義者，你就不會對未來有信心�，F(xiàn)在是時候看長遠(yuǎn)的時候了。

我們經(jīng)歷過無數(shù)次的戰(zhàn)爭、危機(jī)、瘟疫和蕭條，在人類社會的至暗時刻，總有人站出來，建立愿景，經(jīng)營希望，點(diǎn)燃未來，激發(fā)勇氣。

在這個全球動蕩的時代，在這個關(guān)鍵時期，你問我站誰?我當(dāng)然站偉大的祖國。

放眼全球，中國是世界上最有活力的經(jīng)濟(jì)體之一，美國逆全球化，歐洲日本人口老齡化，中東戰(zhàn)火紛飛，非洲尚未開啟現(xiàn)代之旅。雖然歷經(jīng)曲折，但經(jīng)過四十多年的改革開放，中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了舉世矚目的偉大奇跡，為那些有才華的年輕人提供了實(shí)現(xiàn)夢想的廣闊舞臺。

我們深信市場經(jīng)濟(jì)的理念已經(jīng)在這個國家扎根，在這片我們深愛的960萬平方公里土地上，新一輪改革開放正史詩般展開。

展望未來，我們選擇深愛這個國家，深愛所從事的事業(yè)。展望未來，我們選擇深信時代的進(jìn)步，深信夢想的力量。即使在最黑暗的時刻，也不放棄底線和夢想。即使遇到再大的困難，也要勇敢前行。經(jīng)歷過改革轉(zhuǎn)型洗禮后的中國經(jīng)濟(jì)，前景將更加光明，未來最好的投資機(jī)會就在中國。

世界終將屬于理性樂觀主義者。