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(資料圖片)

一、交易提示

1.調(diào)整繼續(xù)，昨日A股全天成交8590億元，連續(xù)2日環(huán)比回升。盤(pán)面上，北向資金加大出貨力度，日內(nèi)凈賣出超95億元再創(chuàng)年內(nèi)新高，近3日連續(xù)大幅減倉(cāng)累計(jì)超220億元。貴州茅臺(tái)、隆基綠能、招商銀行均遭凈賣出8億元左右。ETF方面，股票ETF市場(chǎng)整體卻呈現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢(shì)，當(dāng)日資金凈流入近40億元。其中，中證500ETF、科創(chuàng)50ETF、中證1000ETF等中小盤(pán)風(fēng)格寬基指數(shù)受到資金青睞，近期連續(xù)回調(diào)的證券板塊指數(shù)基金更是受追捧。

本周市場(chǎng)延續(xù)5月份以來(lái)走弱的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)呈現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)偏好較低、成交縮量萎靡、外資持續(xù)流出的狀況?！氨M管市場(chǎng)中存在部分對(duì)經(jīng)濟(jì)、政策以及外部風(fēng)險(xiǎn)等因素過(guò)于悲觀的判斷，但是當(dāng)下市場(chǎng)已具備配置價(jià)值?！便禄鸨硎荆S著二季度經(jīng)濟(jì)回落至低于潛在經(jīng)濟(jì)增速水平，政策端預(yù)計(jì)會(huì)出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)政策托住經(jīng)濟(jì)，時(shí)間窗口大概率會(huì)在6、7月份。從估值視角來(lái)看，當(dāng)下股票相對(duì)于債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率處于較高水平，這意味著目前權(quán)益市場(chǎng)已極具配置價(jià)值。

2.港股成交1155.47億港元。盤(pán)面上，恒生行業(yè)板塊再度全線下跌，汽車、航運(yùn)、科技股跌幅居前。南向資金凈買入超72億港元，騰訊控股獲凈買入8.21億港元。

3.科創(chuàng)50ETF期權(quán)推出后，會(huì)帶來(lái)哪些積極影響？科創(chuàng)板當(dāng)下投資價(jià)值如何？科創(chuàng)50ETF期權(quán)品種正式推出，A股場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)的覆蓋標(biāo)的將從上證50、滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指延伸到科創(chuàng)50指數(shù)。從資金流向來(lái)看，超百億資金不斷加倉(cāng)科創(chuàng)板，截至5月24日，iFind數(shù)據(jù)顯示，5月以來(lái)科創(chuàng)50相關(guān)ETF（場(chǎng)內(nèi)）合計(jì)資金凈流入金額為143億元。中信證券研報(bào)認(rèn)為，科創(chuàng)板50指數(shù)具有小盤(pán)、成長(zhǎng)、硬科技屬性，整體表現(xiàn)高波動(dòng)特征，市場(chǎng)的對(duì)沖需求也較高。國(guó)泰君安研報(bào)認(rèn)為，科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市可填補(bǔ)科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)管理工具空白，發(fā)揮期權(quán)市場(chǎng)功能；有利于豐富科創(chuàng)板的投資策略，增加流動(dòng)性，平抑波動(dòng)，進(jìn)而吸引資金配置科創(chuàng)板，激發(fā)科創(chuàng)板創(chuàng)新活力。據(jù)一季度基金報(bào)告持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，公募基金持倉(cāng)科創(chuàng)板市值為2703.52億元，占公募基金總持倉(cāng)市值比例為8.4％，較2022年年報(bào)提升428.5億元，環(huán)比增長(zhǎng)18.8％。分行業(yè)來(lái)看，機(jī)構(gòu)增持電子與計(jì)算機(jī)行業(yè)，減持電新與醫(yī)藥生物。

4.近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了1184家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了965家A股上市公司，涵蓋了半導(dǎo)體、食品加工、醫(yī)療器械等多個(gè)領(lǐng)域。iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，114家基金公司在內(nèi)的589家機(jī)構(gòu)對(duì)圣邦股份進(jìn)行了調(diào)研，104家基金公司調(diào)研安井食品，受關(guān)注度僅次于圣邦股份。

5.恒生指數(shù)公司公告，恒生中國(guó)國(guó)有企業(yè)指數(shù)將進(jìn)行優(yōu)化，優(yōu)化后成份股數(shù)目將由141只減少至100只，今年6月5日生效。

6.險(xiǎn)資調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)一向備受關(guān)注。從最新披露數(shù)據(jù)來(lái)看，險(xiǎn)資的投資體量正在進(jìn)一步擴(kuò)容。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局日前公布的2023年一季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表顯示，截至今年一季度末，保險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用余額達(dá)到26.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.74％。其中，從大類資產(chǎn)配置來(lái)看，債券配置余額10.07萬(wàn)億元，占比42.93％，同比增長(zhǎng)18.37％；證券投資基金配置余額1.23萬(wàn)億元，占比5.25％，同比增長(zhǎng)13.91％；長(zhǎng)期股權(quán)投資配置余額2.34萬(wàn)億元，占比9.99％，同比增長(zhǎng)9.05％。對(duì)股票資產(chǎn)的配置余額為1.87萬(wàn)億元，占比7.96％，同比增幅達(dá)到了19.52％，接近20％。據(jù)choice不完全統(tǒng)計(jì)，截至一季度末，險(xiǎn)資共出現(xiàn)在549只個(gè)股的前十大流通股股東名單。僅以險(xiǎn)資現(xiàn)身上市公司前十大流通股股東的持倉(cāng)情況來(lái)看，截至一季度末，總持倉(cāng)市值約為1.26萬(wàn)億元。

7.中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，我國(guó)境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.29萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)約6164億元。其中，貨幣基金規(guī)模增加5231億元，債券基金增加2042億元，混合基金減少1635億元。

8.首批REITs產(chǎn)品擴(kuò)募啟動(dòng)。華安基金公告，華安基金和華安張江光大園REIT原始權(quán)益人及其控股關(guān)聯(lián)方分別計(jì)劃累計(jì)增持該基金不超過(guò)3000萬(wàn)元、2億元，并且增持的基金份額持有期限不少于6個(gè)月。 另外，中金普洛斯REIT、博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT、紅土創(chuàng)新鹽田港REIT在內(nèi)獲準(zhǔn)擴(kuò)募的公募REITs產(chǎn)品也分別發(fā)布基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效公告、擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說(shuō)明書(shū)等。業(yè)內(nèi)人士分析，擴(kuò)募作為REITs成長(zhǎng)性的來(lái)源之一賦予了REITs本身成長(zhǎng)的生命力，使得REITs的資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)管理不再是一個(gè)靜態(tài)的資產(chǎn)持有過(guò)程，更是一個(gè)動(dòng)態(tài)的成長(zhǎng)過(guò)程。

9.富達(dá)基金原投資總監(jiān)阮劭龍因工作調(diào)整已于5月23日離任，現(xiàn)由該公司總經(jīng)理黃小薏兼任投資總監(jiān)。

10.今年市場(chǎng)震蕩、風(fēng)格快速輪動(dòng)的背景下，基金發(fā)行市場(chǎng)陷入了冰點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，目前5月份共有24只新基金成立、發(fā)行總份額191.66億份，創(chuàng)下近8年來(lái)的新低。業(yè)內(nèi)人士指出，近兩年來(lái)公募基金賺錢效應(yīng)不明顯、今年以來(lái)股市風(fēng)格輪動(dòng)讓基民“很受傷”等等，都是影響基金銷售的重要因素。

二、慧眼識(shí)基

REITs代表——華夏越秀高速REIT（180202.SZ）動(dòng)向一直備受市場(chǎng)關(guān)注?；鹨患緢?bào)顯示，華夏越秀高速REIT底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，業(yè)績(jī)超預(yù)期，今年一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入6,531.60萬(wàn)元，基金可供分配金額4,433.37萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)52.60%?；疬€于近日進(jìn)行成立以來(lái)的第四次分紅，累計(jì)向持有人派利1.89億元?！　　　?/P>

三、宏觀產(chǎn)業(yè)

兩大汽車巨頭開(kāi)戰(zhàn)！長(zhǎng)城汽車發(fā)布聲明，舉報(bào)比亞迪兩款暢銷車型采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)，兩款車型分別為比亞迪秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i。比亞迪對(duì)此緊急回應(yīng)稱，堅(jiān)決反對(duì)任何形式的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并保留法務(wù)訴訟的權(quán)力，產(chǎn)品及相關(guān)檢測(cè)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)通過(guò)認(rèn)證。長(zhǎng)城汽車盤(pán)后公告表示，公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健，并未發(fā)生重大改變。截至昨日收盤(pán)，比亞迪A股跌2.41％，H股跌5.4％；長(zhǎng)城汽車A股跌6.17％，H股跌7.31％。

百度搜索平臺(tái)負(fù)責(zé)人肖陽(yáng)回應(yīng)近期“百度桌面搜索中國(guó)市場(chǎng)份額被必應(yīng)超越”一事稱，數(shù)據(jù)很離譜，過(guò)去一段時(shí)間百度搜索在PC端市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定領(lǐng)先。他透露，百度搜索基于大模型創(chuàng)新打造的極致滿足、“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內(nèi)測(cè)中。

四、基金預(yù)警

又有財(cái)經(jīng)大V被判了。5月25日，據(jù)上海浦東法院的官微發(fā)布，上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理后，以非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、虛假?gòu)V告罪三罪并罰，判處徐某（財(cái)經(jīng)大V徐曉峰，坐擁400多萬(wàn)粉絲）有期徒刑4年10個(gè)月，并處罰金258萬(wàn)元。目前判決已生效。據(jù)上海市公安局浦東分局查證，徐曉峰推薦的“上證50ETF”“上證ETF期權(quán)”等均系非法期貨交易平臺(tái)，這些期貨平臺(tái)實(shí)質(zhì)上是陳某等人通過(guò)代理分倉(cāng)軟件擅自設(shè)立。即陳某等人利用徐曉峰等大V影響力，吸引粉絲在上述分倉(cāng)軟件開(kāi)戶、交易，他們接受客戶的委托進(jìn)行下單，并自行進(jìn)行資金結(jié)算，由此形成了以分倉(cāng)軟件為核心的“期權(quán)交易場(chǎng)景”。

五、新發(fā)基金

本文源自：金融界

作者：基金君