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又有績(jī)優(yōu)基金發(fā)布“限購令”。

最近東吳基金公告，公司基金經(jīng)理劉元海管理的東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金，從7月10日起暫停大額申購，單個(gè)基金賬戶對(duì)單只基金日累計(jì)申購和轉(zhuǎn)入金額不得超過20萬元。這是該基金年內(nèi)第二次限購，此前在5月該基金曾發(fā)布限購令，暫停200萬元以上的申購，此次則大幅加碼。值得注意的是，該基金今年由于布局AI(人工智能)領(lǐng)域，業(yè)績(jī)排名在同類基金中比較靠前。

(資料圖片)

實(shí)際上，今年已有不少權(quán)益類基金發(fā)公告暫停大額申購，我們一起來看看背后的原因可能有哪些，還有投資者需要注意什么。

加碼限購至20萬元，這只基金今年收益超65%

近期，東吳基金發(fā)布公稱，為保證基金的穩(wěn)定操作，保護(hù)基金份額持有人利益，公司自2023年7月10日起對(duì)東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金的相關(guān)業(yè)務(wù)限額進(jìn)行調(diào)整，在暫停該基金的大額申購(含定期定額)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，單個(gè)基金賬戶對(duì)單只基金日累計(jì)申購和轉(zhuǎn)入金額不得超過20萬元。如單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購和轉(zhuǎn)入金額超過20萬元的，超出部分本基金管理人將有權(quán)予以拒絕。

實(shí)際上在今年5月，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金就曾經(jīng)公告過限購，當(dāng)時(shí)該基金是從2023年5月15日起暫停200萬元以上的申購(含定期定額)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。而此次7月該基金再度公告暫停大額申購，限制申購金額為20萬元，限購進(jìn)一步加碼。

資料顯示，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置是一只混合基金，成立于2015年7月1日，該基金主要投資于代表未來發(fā)展趨勢(shì)的新能源、新技術(shù)、新生活產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司。

值得一提的是，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金今年布局人工智能板塊，業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。截止7月10日，該基金今年以來凈值漲幅為65.83%，在同類基金中排名靠前。

該基金今年獲得投資者青睞，同時(shí)因?yàn)閮糁翟鲩L(zhǎng)，規(guī)模水漲船高。數(shù)據(jù)顯示，截止今年3月31日，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金的總份額從年初的1.73億份增至一季度末的2.37億份，期間申購為0.78億份；同時(shí)，該基金的凈資產(chǎn)從年初1.64億元猛增至一季度末的3.04億元，也就是說一個(gè)季度規(guī)模漲了近86%。

從重倉股來看，截止今年一季度末，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金的前十大重倉股包括金山辦公、晶方科技、海光信息、滬電股份、兆易創(chuàng)新、中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)、中科曙光、科大訊飛、同花順。

該基金的基金經(jīng)理劉元海是一位具有近11年投資管理基金經(jīng)驗(yàn)的老將，他從2019年4月開始接管東吳新趨勢(shì)價(jià)值線靈活配置基金，到現(xiàn)在4年多時(shí)間，任期回報(bào)超過200%。

劉元海在一季報(bào)中表示，年初判斷2023年科技行業(yè)可能存在較大投資機(jī)會(huì)，因此本基金在行業(yè)配置上以TMT為主。之所以這么認(rèn)為主要基于兩點(diǎn)：一是國內(nèi)科技行業(yè)基本面有望進(jìn)入中長(zhǎng)期上行趨勢(shì)，驅(qū)動(dòng)力主要來自于，AI人工智能有望驅(qū)動(dòng)全球科技進(jìn)入新一輪創(chuàng)新和應(yīng)用周期；數(shù)字中國建設(shè)有望成為新時(shí)代中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和科技股行情新引擎。二是A股TMT行業(yè)股價(jià)處在歷史相對(duì)較低區(qū)域。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，股價(jià)處在歷史相對(duì)較低區(qū)域，并且基本面又有望處在中長(zhǎng)期上行趨勢(shì)，通?？赡艽嬖谳^大投資機(jī)會(huì)。

對(duì)于未來，劉元海認(rèn)為，這一輪A股科技股基本面上行時(shí)間有望持續(xù)3-5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，在此期間預(yù)計(jì)A股科技股有望有較好的表現(xiàn)。因此，本基金將繼續(xù)以科技股作為重點(diǎn)關(guān)注，希望通過分享中國科技行業(yè)發(fā)展而實(shí)現(xiàn)基金凈值不斷上行。

另外，基金君發(fā)現(xiàn)，劉元海管理的另一只基金東吳移動(dòng)互聯(lián)混合基金，截止7月10日，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A今年取得了70.43%的收益率；同時(shí)他管理這只基金7年多時(shí)間，任期回報(bào)也超過了180%。東吳移動(dòng)互聯(lián)混合基金到今年一季度末的A份額和C份額的合計(jì)規(guī)模為1.43億元。

今年不少基金發(fā)布限購令，建議投資者更著眼于長(zhǎng)期布局

實(shí)際上，7月以來已有多只權(quán)益類基金發(fā)布暫停大額申購的公告。

華夏基金公告，決定自今年7月6日起調(diào)整華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金的申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)上限，單個(gè)投資人單日累計(jì)申購(含定期定額申購)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)本基金A類或C類基金份額的合計(jì)申請(qǐng)金額各類別均應(yīng)不超過人民幣50萬元，如申請(qǐng)金額超過上述規(guī)定限制，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。

廣發(fā)基金公告，決定自今年7月3日起廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金調(diào)整投資者單日單個(gè)基金賬戶申購(含定期定額和不定額投資)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)限額為10萬元。

招商基金也公告，為保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，維護(hù)基金份額持有人利益，現(xiàn)自今年7月3日起對(duì)招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，如單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)申請(qǐng)金額超過5萬元，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。

而今年還有王貴重、陸彬、周海棟等多位知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品發(fā)布限購令。

關(guān)于基金限購的原因，基煜研究分析，一是部分主動(dòng)權(quán)益基金近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，得到投資者積極申購，部分基金管理人認(rèn)為規(guī)模上升太快，需要放緩增長(zhǎng)節(jié)奏，調(diào)整投資布局；二是也有部分基金管理人認(rèn)為基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到或者接近與投資策略相適應(yīng)的程度，為了保護(hù)現(xiàn)有投資者的利益，會(huì)主動(dòng)進(jìn)行限購。

滬上一位基金研究人士指出，“今年有些基金表現(xiàn)不錯(cuò)，業(yè)績(jī)上升很快，但是整體風(fēng)格偏向于小盤成長(zhǎng)，比如投資AI、計(jì)算機(jī)等，但是這個(gè)板塊本身上市公司整體體量并不大，所以一旦規(guī)模上去就很難做。為了保護(hù)持有人利益，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)模管控，也是合理的行為?？刂埔?guī)模對(duì)基金經(jīng)理的操作有利，一般有些公司都會(huì)限制其小盤成長(zhǎng)基金的規(guī)模。”

從投資者的角度來說，基煜研究提出建議，部分基金年內(nèi)業(yè)績(jī)大漲獲得投資者追捧，得益于近年來社會(huì)數(shù)據(jù)計(jì)算量的增加與AI硬件、軟件技術(shù)的進(jìn)步。疊加今年以ChatGPT為代表的AI應(yīng)用創(chuàng)新突破，AI賽道的關(guān)注度快速提升。投資者在面對(duì)今年投資AI領(lǐng)域的業(yè)績(jī)暴漲的基金時(shí)，應(yīng)保持理性不要盲目跟風(fēng)。應(yīng)該根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和投資知識(shí)，進(jìn)行全面評(píng)估并多樣化投資以降低風(fēng)險(xiǎn)。

前述基金研究人士則表示，投資者在購買基金時(shí)不能太追求短期業(yè)績(jī)，至少要看三五年的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，才能代表基金經(jīng)理、基金公司產(chǎn)品本身的能力?！巴顿Y者選擇參與的時(shí)候可能關(guān)注的是短期業(yè)績(jī)，但還是要基于長(zhǎng)期去看收益的穩(wěn)定性?；陂L(zhǎng)期的視角去考察一只基金，不是說買了產(chǎn)品以后就不管了，而是要保持定期審視的習(xí)慣，在這個(gè)過程中進(jìn)行投資組合的調(diào)整?！?/p>